夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞口去寻找自己的朋友。
瞌睡虫来到了小猫的家，问：“小猫小猫，我可以和你做朋友吗?”小猫说：“不行，不行，你会让我打瞌睡，我就逮不到老鼠了，主人会骂我的。”
瞌睡虫飞到青蛙家，它问：“青蛙，青蛙，我可以做你的朋友吗?”青蛙说：“不行，不行，你会让我打瞌睡，这样我就不能捉害虫了。”
晚上，瞌睡虫飞到了一位老爷爷家门口。它问：“老爷爷，我可以做你的朋友吗?”老爷爷说：“可以的，可以的。”瞌睡虫高兴极了，急忙飞进老爷爷的家里。
晚上睡觉时，瞌睡虫在老爷爷旁边转圈圈。老爷爷就这样睡着了。第二天中午，老爷爷起床了，高兴地对瞌睡虫说：“谢谢你，瞌睡虫，你让我睡了一个好觉，做了一个香甜的美梦。”
就这样瞌睡虫跟老爷爷做起了好朋友，开心极了。